ENTREVISTA 100% SEGURO.- La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una exigencia. En el mercado asegurador de América Latina, su avance ya es tangible, aunque con una característica clara: madurez desigual entre países y un uso todavía concentrado en eficiencia operativa más que en transformación del negocio.
En un panel regional, referentes de Argentina, Chile y Paraguay analizaron el nivel de madurez digital de la industria y el lugar que la IA está comenzando a ocupar en el negocio asegurador. Se trató del webinar “Transformación del negocio asegurador en Latam: el rol estratégico de la IA”, organizado por bdt global, realizado el pasado 15 de abril.
Una vez terminado el mismo, de manera exclusiva, 100% SEGURO conversó con los siete especialistas que participaron del evento online, quienes compartieron su opinión sobre los temas tratados.
Madurez digital en Latam: tres velocidades para un mismo desafío
El diagnóstico inicial del encuentro mostró que la región atraviesa distintos estadios de madurez digital, con importantes avances -más que nunca en la historia- en los últimos años. Se puede decir que primer impulsor fue la pandemia y, cuando sus efectos se fueron diluyendo, la irrupción de la IA trajo consigo una nueva revolución industrial con impacto transversal en todos los sectores económicos, incluyendo al seguro.
En el caso de Argentina, Aldo Kazakevich, CEO & Co-founder de bdt global, describió una evolución sostenida en los últimos años del índice de madurez digital del sector. Recordó que “en las primeras mediciones todavía se observaban desafíos básicos, como tener la información en la nube, el acceso online a la web, la digitalización de la información o la interacción con los Productores de Seguros”, pero ese escenario cambió de forma significativa y actualmente la mayoría de las compañías se encuentra en un nivel “aceptable” de maduración para el mercado asegurador.
A su vez, dejó una definición sobre la etapa actual de la industria: “La transformación digital ya es del pasado. La gran disrupción que viene es la inteligencia artificial dentro del negocio”.
Por su parte, Alberto Duarte, Vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Insurtech (CAPI), ubicó a Paraguay en una etapa más temprana del proceso. Según explicó, “el crecimiento en materia de tecnología es incipiente”, con una adopción que comenzó a acelerarse recién en los últimos años, luego del 2021, año en el que se lanzó la CAPI como “herramienta y puente entre las compañías de seguros, de tecnología y las startups, dando mayor visibilidad a todo lo que la tecnología puede aportarle a nuestro ecosistema”.
Desde Chile, Cristián Millán, Gerente División de Operaciones y Sistemas de la Asociación de Aseguradores de Chile, destacó que el país cuenta con una base tecnológica sólida, lo que permite el desarrollo del ecosistema digital. En ese sentido, señaló que cuentan con “una infraestructura lo suficientemente potente en materia de telecomunicaciones e internet, que son las bases para generar iniciativas”, aunque advirtió que el seguro presenta una complejidad mayor en comparación con otros sectores.
En esa línea, explicó que la industria aseguradora aún se encuentra por detrás del sistema financiero en términos de digitalización, debido a la amplitud de procesos que abarca. “En el mundo asegurador el perímetro es mucho más grande, tenemos puntos de contacto en siniestros, cobranza, suscripción y fraude”, remarcó.
Argentina, un mercado fragmentado entre líderes y rezagados
Al profundizar en el caso argentino, Gustavo Trías, Presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, describió un mercado altamente heterogéneo, donde conviven distintos niveles de desarrollo tecnológico. En ese sentido, indicó que una parte de las compañías se apoya en desarrollos externos: “Buena parte de las aseguradoras se nutren de las insurtechs para tratar de implementar soluciones y asociarlas a sus procesos de transformación”.
Sin embargo, marcó una diferencia clara en los grandes jugadores del mercado: “Los grupos líderes tienen la necesidad de transformarse todo el tiempo para no perder posicionamiento, y ahí sí se ve mucha más inversión directa en innovación”.
Al mismo tiempo, advirtió que ese mismo segmento enfrenta desafíos estructurales complejos: “Muchos líderes del mercado tienen que lidiar con tres o cuatro cores distintos, sistemas legacy y problemas de integración de información”.
La eficiencia como primer escalón
La inteligencia artificial viene evolucionando en diferentes estadíos. De la IA que piensa (tradicional), a la IA que crea (generativa), llegando a la IA que actúa (agentes). Consultado por el grado de implementación de cada una de esas etapas en la industria aseguradora, Nicolás Rennis, Head of Ops & Development de bdt global, aclaró que la adopción todavía se encuentra en una fase inicial.
Según describió, “la mayoría de los esfuerzos pasan por habilitar un chat corporativo en una primera instancia, que fue lo más fácil de adoptar”. En esa línea, agregó que las iniciativas más avanzadas aún son limitadas: “En general ni siquiera cuentan con la capacidad técnica o licencias para avanzar hacia agentes de IA o integraciones más complejas”.
En cuanto a Paraguay, Alberto Duarte coincidió en que la aplicación actual de IA se concentra en tres grandes frentes: automatización de atención al cliente, análisis de datos y gestión de siniestros. “Ahí empieza a hacer una diferencia real, sobre todo por los tiempos de respuesta y la toma de decisiones”, señaló.
Sin embargo, aclaró que aún es un proceso en desarrollo: “Por el momento, pocas compañías tienen inteligencia artificial integrada de punta a punta en su operación”.
Mirada de aseguradora, bajo realidades diferentes
Además de la visión de los representantes de las asociaciones empresarias de Argentina, Chile y Paraguay, 100% SEGURO dialogó con los dos ejecutivos de aseguradoras que fueron parte del webinar.
Cruzando la cordillera, Taufic Zamur, Gerente de Tecnología de Zurich Chile, manifestó que la inteligencia artificial ya está generando impacto concreto tanto a nivel interno como en la relación con el cliente. En particular, resaltó su capacidad de “entregar herramientas para mejorar la productividad”, en tanto que también subrayó su aporte en procesos críticos como siniestros, donde “ha sido una ayuda enorme y un diferenciador en la calidad y tiempos de respuesta”.
No obstante, advirtió que el principal desafío no es tecnológico sino cultural: “La primera barrera es formalmente la adopción de la tecnología, ya que genera resistencia”, lo que obliga a las organizaciones a equilibrar eficiencia con generación de valor humano. En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar con casos de uso concretos que permitan escalar iniciativas y consolidar la IA como parte del ADN del negocio.
Asimismo, planteó que el impacto de la IA en costos y eficiencia será “progresivo y heterogéneo”, aunque con potencial claro de reinversión: “Esa eficiencia operativa la va a estar reinvirtiendo, lo que abre nuevas oportunidades de optimización y desarrollo”.
Zamur se mostró muy entusiasmado por lo que se viene, destacando que “la IA tiene que ser parte de nuestro motor de transformación y el reflejo de nuestra eficiencia y excelencia operativa de procesos”.
La perspectiva paraguaya vino de la mano de Catalina Jara, Gerente General de Sudameris Seguros, una de las aseguradoras más jóvenes de ese mercado, y que más fuerte viene creciendo apalancada en inversiones tecnológicas y la espalda del grupo bancario. En ese marco, la ejecutiva destacó el rol central que está tomando la información y la tecnología dentro de la estrategia de negocio.
“El análisis del dato es algo que nos apasiona muchísimo y es un frente prioritario en la compañía”, señaló Jara, revelando que el objetivo es avanzar hacia una mayor personalización de productos. En ese sentido, remarcó el potencial de trabajar con información más rica: “Tenemos que saber lo que tenemos para empezar a presentar productos a medida a los clientes”, reiterando que la visión de la nueva dirección de la compañía es “crecer con la tecnología”.
“La regla insertada dentro del grupo es que el cliente elige. Nosotros damos la misma cotización a todos los canales comerciales y respetamos 100% lo que diga el cliente. Tanto un productor de seguros que trabaja con nosotros, como un oficial de cuentas que está negociando una línea o producto y tiene un relacionamiento, tiene las mismas condiciones, y es el cliente que elige por qué canal cerrar”, aclaró respecto de su estrategia omnicanal, donde convive la venta directa -motorizada por los clientes del Banco Sudameris- y la del canal de agentes y corredores.
La cultura aseguradora y el rol de la tecnología en la región
En la entrevista, se puso sobre la mesa una de las diferencias estructurales más marcadas en Latinoamérica: la baja penetración de los seguros de personas en Argentina y Paraguay -al igual que casi todo Latam- a diferencia de Chile, donde ese segmento tiene mayor desarrollo. Y eso se testifica en la participación del seguro respecto al PIB, donde Chile supera el 4,6%, contra 3,2% en Argentina y 1,2% en Paraguay.
En ese marco, la consulta a Cristián Millán fue acerca de qué rol puede jugar la tecnología para revertir esa brecha cultural en los mercados donde el seguro aún tiene una expansión más limitada. Desde su mirada, la clave está en la “simplificación de los procesos de suscripción y acceso”, algo que históricamente funcionó como barrera en la masificación del seguro de personas. En ese sentido, remarcó que la tecnología permite reducir fricciones y acercar productos que antes dependían fuertemente del contacto presencial.
La eficiencia marca el presente y la transformación define el futuro
Para cerrar, Aldo Kazakevich planteó una mirada estratégica sobre el futuro de la industria. “Muy pocas compañías tienen como plan estratégico la transformación de la organización basada en inteligencia artificial”, advirtió, y remarcó que el desafío es organizacional más que tecnológico: “Esto tiene que ser un proyecto del CEO como estrategia para los próximos dos o tres años”.
Los entrevistados dejaron en evidencia que la inteligencia artificial en el mercado asegurador latinoamericano avanza principalmente como herramienta de eficiencia operativa y protección de los márgenes del negocio, con distintos niveles de madurez según el país, y que su papel para agrandar la “torta” del negocio se empezará a ver a futuro.
El próximo paso, según los referentes del sector, será evolucionar desde la optimización operativa hacia una transformación estructural del negocio asegurador. En una industria que, en esencia, es de personas, el verdadero diferencial no estará solo en la tecnología, sino en cómo se combine con el criterio, la empatía y el asesoramiento humano. En ese equilibrio —entre algoritmos y confianza— la IA tiene el potencial de pasar de ser un soporte a convertirse en el principal motor de crecimiento.
El verdadero cambio —el que redefine productos, canales y modelos de negocio— todavía está en construcción.
Y ahí está la clave: la próxima etapa no será tecnológica, será estratégica.
