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Financiamiento público: las compañías de seguros participarán de nuevo bono

El Ministerio de Economía, tras haber recaudado la semana pasada más de $ 4200 millones, intentará en el mercado con un bono en dólares, por al menos US$ 500 millones. Los fondos, según dijo el ministro Axel Kicillof en una entrevista con la TV Pública, se utilizarán para financiar un plan de viviendas y obras de infraestructura, asegura una nota de La Nación.

El buen momento que vive el mercado de deuda argentina ha implicado un aumento de la demanda por este tipo de instrumentos”, dijo Kicillof.

Es una nueva emisión del Bonar 2024, el mismo título con el que Economía buscó tentar a los tenedores de Boden 2015 en el fallido canje de deuda que llevó a cabo en diciembre pasado y el mismo que pensaba colocar hace sólo dos meses, en una operación de la que iban a participar como organizadores los bancos Deutsche y JP Morgan, pero que quedó trunca tras la intervención del juez de Nueva York Thomas Griesa a favor de los holdouts. El Gobierno aspiraba entonces a recaudar al menos US$ 1000 millones con la transacción, el doble de lo que se plantea conseguir hoy en el mercado local.

Según un relevamiento realizado por La Nación, Economía tendría garantizada la participación para hoy de varias compañías de seguros, así como también de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

La licitación, de acuerdo con el comunicado difundido, será en principio por US$ 500 millones. Se descuenta que las ofertas del mercado podrían superar ese monto.

Desde la Superintendencia de Seguros estuvieron llamando a varias compañías desde el viernes pasado invitándolas a participar de la licitación. Muchos inversores institucionales tienen dólares de los cupones que se pagaron hace poco, como el del Boden 2015″, agregó otra fuente. “A ellos les sirve esta emisión de Bonar.”, comentó una fuente cercana.

El Bonar 2024 es un bono en dólares, que devenga una tasa del 8,75% nominal anual y paga intereses semestralmente los días 7 de mayo y 7 de noviembre de cada año.

Más allá del destino que puedan dar a los fondos, en el corto plazo la emisión servirá en parte, para fortalecer las reservas del Banco Central.  En los últimos días, el BCRA no logró sumar dólares a sus reservas. Las reservas internacionales terminaron en US$ 31.415 millones, US$ 36 millones por debajo de su cierre del viernes pasado.

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