ENTREVISTA EXCLUSIVA (SANTIAGO DE CHILE).- 100% SEGURO viajó a Santiago de Chile para conversar mano a mano con la máxima autoridad de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), cargo que estrenó en enero de este año y rige hasta diciembre de 2026. Nos referimos a Jorge Claude, quien a su vez es Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH).
Recordemos que el ejecutivo, se había desempeñado como Secretario General de FIDES durante dos períodos consecutivos, de 2005 a 2009, cargo que desde este 2024 es ocupado por el panameño Luis Enrique Bandera (ver Consejo de Presidencia 2024-2026).
En esta nota, Claude se refiere a la actualidad del sector en la región, sus principales desafíos y oportunidades, y los efectos de la situación económica y política latinoamericana en el negocio. Además, se refirió a la necesidad de ampliar la penetración del seguro a través de la inclusión, el rol de la tecnología en este aspecto, la importancia de las insurtech y las necesidades de un cambio en la mirada de los reguladores.
100% SEGURO: ¿Cómo ves desde FIDES la situación del mercado asegurador en Latinoamérica?
Jorge Claude: Veo que tenemos muchos desafíos. Es una etapa muy desafiante y llena de oportunidades que hay que tomarlas y aprovecharlas. Si miras por el lado del seguro de vida, por ejemplo, hay un cambio demográfico brutal que hay que saber absorberlo, asimilarlo, procesarlo y transformarlo en una oportunidad para las compañías. Seguros de salud, todo lo que está pasando en materia de salud en toda América Latina y en el mundo, también ahí, desde el punto de vista de la cobertura financiera y las prestaciones de salud, hay mucho por hacer. Entonces hay oportunidades en muchas partes. Por el lado de seguros generales está el cambio climático. El mundo ha pasado por ciclos climáticos que se traducen en muchos desastres naturales. Y eso es un gran desafío para la industria, a un punto en que realmente hay que ver hasta dónde somos capaces como industria global de hacer frente a las necesidades de la población mundial.
Existe un capítulo muy importante en lo que se refiere a los riesgos cibernéticos. Debemos prestarle atención porque también las compañías de seguros tienen sus sistemas y son susceptibles o vulnerables a que los ataquen, pero por el otro lado está el desafío de dar una cobertura de ciberseguridad a las empresas. Estamos en una búsqueda de equilibrio, tratando de aprender.
En lo interno, el gran desafío está en cómo incorporamos la tecnología, cómo nos vamos a un mundo más digital, en distintas etapas. Allí hay un montón de oportunidades. Creo que las insurtech son un gran aliado para ayudar a las compañías de seguros a mejorar ciertos procesos y meterse en alguna parte de la cadena de valor de la compañía y optimizar eso.
Hay temas muy relevantes, sobre todo en América Latina. Uno es de la inclusión. Creo que hay todavía un pendiente con la población. En Chile, por ejemplo, hubo un gran incendio en la zona de Valparaíso. Se quemaron del orden de 12.000 viviendas. Lamentablemente, ni el 10% estaba asegurado. Entonces, es importante saber cómo llegamos a esa población.
La inclusión es algo que debe estar siempre en nuestro norte porque ahí está el gran desafío. Nosotros como industria tenemos que construir legitimidad, ya que tenemos una tremenda connotación social, por lo que pienso que la inclusión puede ser un muy buen camino. Y con Inclusión me refiero a llegar a segmentos de la población a las cuales hoy día no estamos llegando, de recursos escasos, de sectores más vulnerables, con productos muy simples, pero que sean una solución frente a un problema catastrófico y que les resuelva de verdad el problema financiero y no tenga que ir a golpear la puerta del Estado.
Otro desafío que tenemos, haciendo referencia a la legitimidad de la que hablo, tiene que ver con construir reputaciones. La legitimidad no solo es una buena reputación, sino que es ser reconocido. Cuando uno aspira a construir legitimidad, es bueno que haya un regulador y que haya regulaciones que sean adecuadas. Y que no solo controlen, sino que también generen condiciones para que haya un desarrollo y las compañías puedan realmente llegar a dar una cobertura a aquellos que lo necesitan.
100% SEGURO: Las cuestiones económicas y políticas en Latinoamérica, ¿presentan un desafío para el mercado asegurador?
J.C.: El tema económico, sin duda. Sabemos que la industria aseguradora fluctúa con la economía, incluso en elasticidad superior a 1, dicen los economistas. O sea, cuando el producto crece al 5, la industria aseguradora crece al 7, al 8. Pero cuando cae, también cae más que la economía. Sin duda que un manejo económico adecuado para la región es muy necesario porque sin desarrollo, no hay avance de la industria aseguradora. Si no hay inversión, es muy difícil que haya más seguro. Entonces, sí, están relacionados, sin duda. Hay países que están mejor, otros peor… En este momento estamos relativamente estables. Sí, hay un desafío con la tasa de interés, y de inflación que no es menor. Países como Chile tienen la inflación resuelta, porque existe una cuasi moneda que se llama unidad de fomento que hace “olvidarse” de la inflación. Pero claro, la tasa de interés, sin duda que es un desafío para las compañías de seguro de vida. Y eso por el lado de la economía. Inflación, tasa de interés y crecimiento económico.
Por otro lado, los temas políticos son mucho más complejos porque FIDES en su origen nace como una iniciativa que tenía por objetivo promover el desarrollo de la industria de seguros privada en un continente en que primaban las compañías de seguros de propiedad del Estado. Yo tengo la impresión de que estamos pasando por un ciclo bastante más estatista de lo que vivimos hace 20, 25 años. Hoy día hay muchos países en los cuales la industria privada es mirada con ojos al menos recelosos. Y van apareciendo compañías que son compradas por el Estado o directamente creadas por el Estado. Entonces, sí tenemos ahí un desafío complejo que tiene que ver más con un tema ideológico, pero que en definitiva se trata de hasta dónde el sistema político está dispuesto a permitir que la industria de seguros privada tenga un desarrollo adecuado y tranquilo. No se trata por supuesto de pedir más de la cuenta, pero se trata de que las reglas del juego estén claras y que si hay competencia con el Estado, sea en igualdad de condiciones.
100% SEGURO: Hoy en día existe una preocupación a nivel global que tiene que ver con el cambio climático. De hecho fue el eje central de la declaración de FIDES Río 2023. ¿Cómo lo está encarando FIDES en cuanto a algún tipo de respuesta o aporte que pueda estar dando el sector asegurador en ese sentido?
J.C.: Hay varias ideas que se están promoviendo, una de ellas son los seguros paramétricos, que es una manera fácil de apoyar a la gente y a costos más razonables y de forma muy expedita. El problema de fondo excede ampliamente a América Latina. Nosotros no somos el corazón del problema. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en algunos países de Asia, en Japón, cuando se produce una catástrofe natural, las pérdidas o los montos a indemnizar son gigantescos. En definitiva, yo diría que la industria de seguros latinoamericana tiene que buscar caminos para otorgar coberturas simples al segmento de la población que hoy día no lo tiene. Ojalá que cuando haya una catástrofe o un desastre de algún tipo, el Estado no tenga que aumentar los impuestos para hacer frente a la situación, porque sabemos que cuando los impuestos aumentan, aunque digan que es temporal, nunca lo son. Hay países, entre ellos Chile, en los cuales definitivamente existe toda una estrategia de prevención y de mitigación. Yo creo que la industria de seguros tiene un rol que jugar en la mitigación.
100% SEGURO: ¿Qué considerás que falta para que la actividad aseguradora tenga mayor relevancia, sea protagonista? ¿Qué está haciendo FIDES al respecto?
J.C.: Es una tarea de largo plazo, pero que se tiene que hacer. Como ejemplo, en el caso de Chile, hace ya tres años existe una nueva ley que cambió completamente la forma como el Estado enfrenta las emergencias. Antes teníamos una Oficina Nacional de Emergencias, hoy día se llama Servicio Nacional de Prevención de Desastres. Y por supuesto que nosotros tuvimos un rol en que esto pasara, y ahora ese servicio tiene el mandato de generar un mapa de riesgo y un plan de mitigación, y cada comuna del país debe tener un plan de mitigación de acuerdo con los desastres en función de los riesgos que cada una enfrenta.
Chile es un país muy distinto de norte a sur, y este trabajo nos tomó diez años o más, pero es un trabajo que hay que hacer en todos los países. Todavía nos queda pendiente, por ejemplo, que el Estado de Chile asegure la infraestructura pública. Entonces, uno va construyendo un escenario en el cual se comprende que se necesita una colaboración activa de la industria aseguradora, combinada no para hacer negocios, sino combinada para contribuir al desarrollo del país.
100% SEGURO: Hiciste referencia al rol de la tecnología, a su importancia para masificar la llegada y el alcance del seguro. Esta transformación ya no es solamente digital, sino también requiere que sea cultural…
J.C.: Yo creo que el cambio de mentalidad y el cambio cultural de las compañías se está produciendo. Si tú miras la planilla de empleados de una compañía hace 10 años, la que tiene hoy día, no tiene nada que ver. El perfil de las personas que hoy en día colaboran con una compañía de seguros, o trabajan en una compañía de seguros, es muy distinto al de hace 10 años, porque las necesidades son distintas, son nuevas, y hay otro tipo de perfil y otro tipo de competencias que se necesitan. Y eso está pasando, porque si no, te mueres. Esto es supervivencia.
Lo que pasa es que, un amigo mío usaba una imagen muy buena: tú no puedes hacer una revisión de un avión cuando está volando, tienes que traerlo a tierra y ahí le podrás hacer todas las mantenciones mayores. A una compañía le cuesta, porque tiene una inercia. Y por eso es que yo veo muy necesaria la complementariedad con las insurtech, especialmente. Las fintech son un poco distintas, porque quieren competir con los bancos, es otro mundo. Pero las insurtech yo las veo muy virtuosas y muy útiles para ambos. O sea, es un win-win.
Yo veo que las compañías de seguros se están adecuando, adaptando, que hay muchas cosas por hacer, hay desafíos grandes todavía, sin duda. Pero no hay nadie que esté pensando en hacer las cosas como las hizo hace diez años y que esté pensando que las va a seguir haciendo como las hace hoy en día. Esto va a evolucionar cada vez más rápido. Tú antes ibas a cualquier compañía y te encontrabas con varias secretarias. Hoy no hay secretaria. A lo mejor hay una recepcionista, tal vez. Porque ya ese rol no encaja bien dentro de la nueva forma, de los nuevos métodos de trabajo. Es una dinámica que se está dando en la industria aseguradora en general, en todas partes del mundo y en Latam sin duda.
Respecto de los reguladores, ellos tienen un desafío grande. Entiendo que no es fácil lo que ellos tienen como desafío en esta materia. Pienso que, a efectos del desarrollo de productos, no hay ningún problema y eso debería funcionar bien. Si una compañía identifica un riesgo y desarrolla un producto, después se verá si prende o no prende, si el mercado lo recibe o no lo recibe, pero ese proceso no lo veo complejo. De hecho, hay países en que es automático, como el caso de Chile. Sé que en todos los países en América Latina no es igual. Pero no lo veo tanto en el desarrollo de productos.
Lo que veo más complicado es en este tema de la proporcionalidad que se menciona. Hay aseguradores grandes, más pequeños o hay insurtech que tienen otra dinámica y que no pueden ser reguladas igual. Pero, ¿hasta dónde llego y qué le pido y qué no le pido? Creo que ese es un desafío que todavía está un poco en el aire y no es fácil de resolver. A lo mejor tiene que ver con que quizás en general hay mucha regulación, un exceso de regulación. Tal vez podría ser más flexible. Obviamente, muy concentrado en los temas de solvencia. En fin, las cosas que realmente son indispensables. Pero no meterse tanto en la parte más comercial.
100% SEGURO: ¿Cuál es la perspectiva que ves para el mercado asegurador de cara a este 2024?
J.C.: Nosotros en FIDES no tenemos un gran departamento de estudios. Nos basamos en lo que cada asociación nos informa o nos comenta. Primero, nosotros vemos que la industria de seguros está mucho menos amenazada que muchas otras industrias porque cumple un rol que es reconocido. Y segundo, vemos que hay chances de que sea un año de crecimiento en primas. Tampoco muy significativo… En Nicaragua, por ejemplo, ya prácticamente no hay sector privado. Hay países en que claramente viene cayendo, pero hay otros países que vienen creciendo con fuerza porque se va incorporando más población. Entonces, yo, además de ser optimista, me atrevería a apostar por un crecimiento en las primas anuales en una cifra de un dígito. No es que vaya a ser explosivo, va a ser una cosa más bien modesta, pero sí va a haber un crecimiento de las primas, según lo que nosotros hemos podido recoger.
