I.D. Systems, Inc., proveedor de servicios para la gestión de activos empresariales y tecnología de IoT industrial, y Pointer Telocation Ltd., compañía global especialista en soluciones tecnológicas para la gestión, sensorización y geolocalización de activos, anunciaron la fusión de sus operaciones en una transacción de efectivo y acciones valorada en cerca de $140 millones de dólares.
La nueva empresa combinada será PowerFleet Inc., mientras que Pointer Telocation y Cellocator continuarán siendo las marcas de cara al mercado internacional. El holding, surgido de la sinergia de ambas firmas cotizará en NASDAQ y en las bolsas de valores de Tel Aviv bajo este nombre.
En lo que respecta al management del nuevo holding, Chris Wolfe y Ned Mavrommatis, CEO y CFO de I.D. Systems liderarán la nueva compañía, por su parte David Mahlab, -actual CEO de Pointer-, tomará el rol de CEO Internacional y formará parte de la Junta Directiva de PowerFleet.
La transacción ha sido aprobada por la junta de directores de ambas empresas (sujeto a disposiciones legales incluyendo la aprobación de los accionistas de I.D. Systems y Pointer) esperando el cierre formal para Q3 de 2019.
La perspectiva financiera del negocio tiene el potencial de generar:
· Ingresos totales de más de 150 millones de dólares, el primer año completo después del cierre de la transacción.
· Crecimiento orgánico de ingresos anuales de al menos 15%.
· Servicios e ingresos recurrentes de más del 55% del total de la facturación.
· Ganancias (EBITDA) de entre 15% y 20%, para el primer año completo después del cierre de la transacción.
Pointer ha construido una empresa exitosa y rentable en la creciente industria de soluciones telemáticas. Nos hemos ganado una reputación de productos tecnológicos de vanguardia, expertos en servicios de tecnología, soluciones de software avanzadas y soluciones móviles de IoT innovadoras, todo ello bajo una marca valorada por nuestros clientes y la industria, por su calidad y confiabilidad. La combinación de I.D. Systems y Pointer generará productos IoT de alto valor y tecnología líderes a nivel mundial», comentó David Mahlab.
Al expandir nuestro servicio, esperamos ampliar nuestra posición de liderazgo en el creciente mercado de IoT y activos conectados, aumentar nuestra penetración en Norteamérica, así como expandir nuestro posicionamiento en el mercado de Telemática y de IoT global valuado en miles de millones de dólares. Estoy muy orgulloso de la trayectoria de Pointer de continuar mejorando el valor de los accionistas, y esta combinación marca un paso más en la consecución de nuestro compromiso con ese objetivo”, finalizó.
La integración de ambas compañías promete grandes oportunidades. En primer lugar, debería permitir a I.D. Systems vender más eficazmente sus soluciones a escala global a través de la red de canales directos e indirectos de la división Cellocator de Pointer. En segundo lugar, planeamos aprovechar nuestros canales de distribución corporativos y PyMEs para potenciar las soluciones de Pointer en el mercado norteamericano. Al unirnos en nuestras plataformas y soluciones, generaremos una sinergia inmediata que acelerará enormemente la estrategia de activos conectados de PowerFleet”, añadió por su parte Chris Wolfe.
Juntos, nuestros equipos combinados servirán a miles de clientes en todo el mundo, logrando mayor escala y posicionamiento para acelerar el potencial de crecimiento orgánico. Esta fusión establece una robusta plataforma global de IoT, que esperamos nos permita captar una mayor participación en el mercado global de soluciones y software telemático», concluyó Wolfe.
