La 38ª Conferencia Hemisférica de Seguros reunirá a representantes de entidades aseguradoras privadas de 20 países de América Latina, más Estados Unidos y España en Río de Janeiro, del 24 al 26 de septiembre de 2023. Para presentar un poco de la realidad del mercado asegurador español, la presidenta de Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras), Pilar González de Frutos, aporta algunos datos. A Unespa representa a algo más de 230 entidades aseguradoras lo que supone ostentar la representación de más del 97% del mercado asegurador español.
Incluso en un contexto de alta inflación, tipos de interés al alza y recortes de incentivos fiscales a los planes privados de pensiones individuales, el mercado asegurador español superó dificultades y avanzó en 2022. Datos de Unespa revelan que las aseguradoras en España generaron el año pasado US$ 68.200 millones en primas totales, de los cuales US$ 42.300 millones fueron en seguros de no vida y US$ 25.800 millones en seguros de vida.
Vea la entrevista completa con Pilar de Frutos a continuación.
¿Cómo evalúa el comportamiento del mercado asegurador en su país en el 2022? ¿Cuál fue el crecimiento nominal que tuvo el mercado respecto al 2021, proyección y real? En dólares, ¿Cuál fue la recaudación de primas?
El mercado asegurador español cerró el año 2022 con unos 68.200 millones de dólares en primas totales, que se descomponen en 42.300 millones en los seguros distintos del de vida y 25.800 millones correspondientes al seguro de vida. Hablamos, pues, de un crecimiento del 4,8% para el conjunto de los seguros. El aumento fue del 5,2% para los seguros no vida y del 4,2% en el caso de los seguros de vida.
En este escenario más adverso para la actividad aseguradora (inflación global/alto nivel de las tasas de interés/aumento en los costos de los insumos), ¿qué ramos de seguros se comportaron mejor o peor y cuáles fueron las razones del alto o bajo rendimiento?
En 2022, el sector logró recuperar todo el terreno perdido a raíz de la pandemia, con una facturación nominal superior a las de 2019. Los ramos que mostraron un mayor dinamismo fueron los de salud, las coberturas para empresas y los seguros de multirriesgos.
Dentro del ramo de no vida, los seguros de salud crecieron de un año para otro un 7% y aportaron unos ingresos de 10.543 millones de euros, lo que supuso un máximo histórico. Este crecimiento viene a reflejar, en parte, las consecuencias de la pandemia y, sobre todo, el creciente interés social percibido hacia esta modalidad de aseguramiento, presidida por la eficiencia en la gestión y en el servicio.
También es resaltable el crecimiento de los seguros de multirriesgos, que subieron un 5,69% en términos interanuales, es decir, un porcentaje muy sólido que se ha apreciado, fundamentalmente, en las modalidades de hogar e industrias. Este seguro, además, se ha visto beneficiado por haber registrado un año relativamente moderado en lo que a los siniestros derivados del clima se refiere. Asimismo, las pólizas empresariales, englobadas en la categoría “resto no vida”, repuntaron otro 5,14%.
El seguro de automóvil creció un 3,3%. Aunque es un aumento algo inferior al resto de ramos de no vida, debido a que se trata de un ramo con gran nivel de competencia, se trata de una evolución positiva y hay que valorar que el ramo ha sabido crecer en un año muy difícil marcado por la inflación.
En cuanto a los ramos con un desempeño más moderado, cabe señalar el seguro de vida en su vertiente de ahorro, puesto que todavía se situó por debajo de los niveles prepandémicos. En cualquier caso, hay que matizar que el seguro de vida ya venía mostrando debilidad antes de la pandemia como consecuencia del entorno de tipos bajos y cabe destacar que existen ya indicadores que nos hablan de una recuperación relevante y rápida durante el año 2023.
¿Algún problema puntual afectó al mercado local (regulación, extremos climáticos, judicialización, etc.) en 2022?
Uno de los principales obstáculos que condiciona el desarrollo del seguro en España es la inexplicable decisión del gobierno español de retirar los incentivos fiscales al ahorro previsional individual. Los productos previsionales individuales contaban con un régimen de tributación diferida, con exención fiscal a la entrada y en el rescate o proceso de decumulación. Este tratamiento ha sido notablemente empeorado y esta decisión que ha sido notablemente lesiva para el ahorro previsional en España. Las aportaciones de ahorro para la jubilación se han reducido significativamente en los últimos años, en un momento en el que, precisamente, debieran haber aumentado.
