Desde tiempos remotos, la industria de Seguros ha estado marcada por las tendencias y movimientos que las propias compañías de seguros han realizado con su respectivo portafolio de productos y servicios. De esta manera, hasta hace muy poco, eran las únicas fuerzas que dominaban el entorno y, por tanto, las que aceleraban y desaceleraban la evolución del sector.
Recientemente, NTT Data presentó el informe «Insurtech Global Outlook 2022″, donde analizan las principales tendencias y conocimientos sobre la actividad de las insurtechs, aseguradoras, nuevos participantes y regulaciones, para comprender el escenario actual.
Con la generación de ecosistemas líquidos de seguros, para cumplir con las tendencias emergentes en tecnología y para hacer evolucionar continuamente el negocio de seguros, las aseguradoras ya no son la única entidad que impacta la forma en que evoluciona la industria de seguros. Sin embargo, siguen siendo uno de los actores más importantes que determinan el rumbo de los seguros. No sólo por las acciones que realizan dentro de la estructura de la compañía, sino también por las iniciativas que toman desde sus garajes digitales. De esta forma, las aseguradoras están aportando importantes innovaciones que renuevan constantemente la industria.
Esta innovación estratégica es clave para la presencia en el mercado de las aseguradoras, así como para su liderazgo dentro de los propios Ecosistemas. La innovación requiere, sin embargo, una generación continua y dirigida de ideas y una constante prueba de mercado, que también debe ser abierta, ágil y bilateral, permitiendo la co-creación del cliente y la colaboración con otros jugadores dentro y fuera de la industria.
Aseguradoras y Startups
La participación de aseguradoras en rondas de inversión en startups ha alcanzado su punto más alto en los últimos diez años, tanto en Insurtechs como en aquellas que no lo son, acercándose a los 18.000 millones de dólares. Esto representa un aumento del 174,85% en comparación con el año pasado. Es decir, las aseguradoras están invirtiendo en modelos innovadores al doble que en 2020 y más de cien veces lo que invirtieron hace diez años. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la tasa de crecimiento se atribuye en gran medida a las inversiones en nuevas empresas que no son Insurtech, que tienen un crecimiento del 249%, mientras que las Insurtechs crecieron solo un 32%.
Evolución de la Inversión de las Aseguradoras en Insurtechs
Las inversiones de las aseguradoras en Insurtechs han llegado a su máximo en los últimos diez años, alcanzando casi $3B para 2021. De todas las inversiones en Insurtechs durante 2021, el 19,3% provino de compañías de seguros, lo que representa casi un 7% menos que el año pasado. En cuanto al número de operaciones, la actividad es mayoritariamente constante, realizándose una operación menos en 2021 en comparación con 2020. Sin embargo, las inversiones de las aseguradoras en insurtechs no crecieron proporcionalmente en relación a sus inversiones totales en startups, lo que demuestra que el interés en Insurtechs, aunque va en aumento, aún no es su prioridad número uno.
Inversiones realizadas por aseguradoras en insurtech (2010 -2021)
Las aseguradoras muestran cierto sesgo a la hora de invertir
El top 5 de inversiones en términos de dinero recaudado se encuentra principalmente en el continente europeo, siguiendo el comportamiento de la financiación total recibida de Insurtech en 2021, donde destaca Europa. Algo para remarcar es el hecho de que dentro del top 20 de Insurtechs invertidas, solo 2 empresas se dedican a la Línea de Negocio de Salud. Esto contrasta con los datos registrados en 2020, un año marcado por el predominio de las empresas de Salud, principalmente por las necesidades creadas por la pandemia del COVID-19. Estos datos no quieren decir que la Salud deje de ser un foco de inversión o de avances dentro de la industria de Seguros, de hecho, una visión general de la muestra completa de Insurtechs muestra lo contrario.
Las aseguradoras no invierten solas
Según el reporte, las aseguradoras suelen invertir con otras ramas de inversión dentro de su propia empresa matriz, pero hay algunos casos en los que diferentes aseguradoras han invertido juntas en una startup. Sólo 45 de 406 operaciones son realizadas por la propia compañía de seguros. En cambio, la mayoría de las operaciones las realizan siete o más empresas y lo que ha sido más común entre 2020 y 2021 es que las aseguradoras inviertan acompañadas de tres empresas más, entre las que pueden estar: (a) otras aseguradoras, (b) Venture Capitals o (c) gigantes tecnológicos.
Las 5 principales Insurtechs donde invierten aseguradoras
Principales Grupos de Seguros que invierte en Startups
Inversión del sector asegurador por líneas de negocios
La Línea de Negocio más común en la que las aseguradoras destinaron sus inversiones en 2020 y 2021 fue Cross. También es la Línea de Negocio que ha experimentado un mayor crecimiento, tanto desde 2010 como de 2020 a 2021. Una explicación de ello se encuentra en el interés de las aseguradoras por los modelos de distribución, lo que les lleva a apostar por negocios de distintos ramos para poder incrustar sus productos y así llegar mejor a sus clientes.
Además, se observa un aumento en las líneas Comerciales, mientras que el dinero destinado por las compañías de Seguros a Hogar, Salud y Vida disminuyó. Estos resultados están condicionados por el predominio de Cross Insurtechs, pero las asignaciones de inversión de las aseguradoras a estas compañías podrían hacer que apuesten por negocios más diversificados, algo que tradicionalmente ha sido difícil de encontrar en los ramos comerciales y está cambiando últimamente gracias a la digitalización.
