Según las últimas clasificaciones y análisis actualizados por Insuramore (ver insuramore.com/rankings/brokers), el valor del mercado mundial de corretaje de seguros en términos de honorarios y comisiones ganadas fue de alrededor de 168 mil millones de dólares en 2023, frente a unos 151 mil millones de dólares en 2022 en moneda constante, lo que equivale a una tasa de crecimiento de alrededor del 11,3% sin ajustar la inflación, pero más cercana al 4,4% como medida ajustada a la inflación.
En 2023, se estima que este mercado se habrá dividido entre alrededor de 76,6 mil millones de dólares debido al corretaje minorista comercial de seguros generales (no vida), 16,5 mil millones de dólares al corretaje minorista privado de seguros generales (no vida), y 54,5 mil millones de dólares a beneficios para empleados más seguros de vida. y corretaje minorista de seguros de salud, 7.400 millones de dólares a corretaje de reaseguros y 13 mil millones de dólares a corretaje mayorista (teniendo en cuenta que estos datos omiten los Managing General Agents/Managing General Underwriters y la actividad de la agencia vinculada, entre otros elementos).
Cada uno de los segmentos registró una tasa de crecimiento de dos dígitos durante el año, aparte de los beneficios a los empleados más la intermediación minorista de seguros de vida y salud. Además, sin ajustar por inflación, los 15 principales grupos de intermediación lograron en conjunto una tasa de crecimiento agregado aún mayor, del 12,3%, aunque esto fue impulsado en parte por la actividad de fusiones y adquisiciones.
En términos del valor de sus ingresos totales por intermediación en todo el mundo, Marsh McLennan ocupó el primer lugar entre los grupos de intermediación en 2023, seguido en orden descendente por Aon, Gallagher, WTW y HUB.
Mientras tanto, los líderes en cada uno de los cinco segmentos de intermediación fueron los siguientes:
- Corretaje minorista de seguros comerciales generales: Marsh McLennan.
- Corretaje minorista privado de seguros generales: Allianz.
- Actividad de beneficios a los empleados más intermediación minorista de seguros de vida y salud: WTW.
- Corretaje de reaseguros: Aon.
- Corretaje de seguros al por mayor: Amwins.
En general, se cree que los 20 grupos principales controlaron el 51,9% del total de honorarios y comisiones de intermediación global en 2023 y los 300 grupos principales, el 84,7%. En relación con las cifras equivalentes calculadas para 2022 (es decir, 51% y 83,2% respectivamente), esto muestra que ha habido cierta consolidación en la estructura del mercado. Esto se debe tanto a la actividad de fusiones y adquisiciones como al fortalecimiento del dólar estadounidense frente a la mayoría de las monedas globales durante 2023, lo que provocó que los grupos que informan en dólares estadounidenses consiguieran una mayor ponderación dentro del ranking mundial.
De hecho, entre los 300 grupos principales, Estados Unidos es la sede de 140 (46,7%) de ellos. Seguidamente de los Estados Unidos, según esta medición, están Francia, el Reino Unido, Canadá y China, los países de origen de 26, 26, 16 y 15, respectivamente, de los 300 grupos más grandes, mientras que el resto del mundo representa los 77 restantes en el análisis. Además, la gran mayoría (244, o el 81,3%) son de propiedad privada, con una o una combinación de propiedad familiar, propiedad de los empleados o capital privado.
De cara al futuro, será oportuno ver si un flujo continuo de actividad de fusiones y adquisiciones hace que el mercado mundial se consolide aún más en 2024. Es significativo que 8 de los 300 grupos principales estuvieran en proceso de adquisición durante la primera mitad del año.
